Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник в области военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бое, готов на все ради выполнения своих задач. Во время одной из операций, которой руководит Николай, случаются непредвиденные обстоятельства, и один из агентов теряет жизнь. Убеждённый в том, что в отделе действует «крот», Устюжанин отстраняется от своих обязанностей до завершения расследования. Стремясь вывести предателя на чистую воду, Николай отправляется в уединённую деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: ему предстоит иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также выяснить, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.