В сердце дремучих лесов скрывается старинное поселение Ллорис, основанное эльфийскими племенами в незапамятные времена. Однако спустя века люди изгнали эльфов и установили свою власть в городе. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет его жителей. Он без устали увеличивает налоги, ведя население к бедности и голоду и лишая их средств к существованию. Любые попытки противостоять его власти жестоко подавляются: несогласные подвергаются изгнанию или пыткам. Волнение в городе нарастает, и жители, доведенные до отчаяния, решаются искать поддержки у эльфов, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не стремятся к общению с людьми, с которыми не имели контактов уже два века, и желают сохранить свой уединенный образ жизни.
