В столицу возвращается режиссёр Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским, чтобы создать радиопостановку с актёрами из небольшого театра в провинциальном городке Дрёмове. Поначалу их поездка кажется рутиной, но события разворачиваются иначе. Во время репетиции происходит шокирующее событие: погибает главный режиссёр, а на главную актрису совершено нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский сталкиваются с мистической загадкой: дело связано с призраком, который некогда выступал на сцене этого театра до революционных событий. Эта легенда уже многие десятилетия тревожит умы жителей небольшого городка...