В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако размеренную жизнь города нарушает шокирующее убийство богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это дело берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. Пробираясь через мрачные тайны, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть это зло, Лыкову предстоит рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.